Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Казахстанский портал о страховании, 15 июля 2025 г.

Агрострахование в Китае: рост экономики, субсидии и структура выплат

146 просмотров

Новое исследование, опубликованное в июльском номере журнала Nature, подтвердило, что агрострахование в Китае оказывает не только защитное, но и мощное экономическое влияние на развитие сельского хозяйства. По результатам анализа, каждое увеличение объёма взносов по агрострахованию на одну единицу приводит к росту аграрной экономики страны на 8,99% и это при том, что агрострахование не является обязательным видом в Китае.

Это означает, что страхование сельскохозяйственных рисков превращается в инвестиционный инструмент, напрямую связанный с повышением эффективности сельхозпроизводства, модернизацией и ростом доходов аграриев.

Масштабное покрытие и институциональная поддержка

Китайская модель агрострахования считается одной из самых охватных в мире. В 2023 году, по данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, объём премий по агрострахованию превысил 104,7 млрд юаней (около $14,3 млрд), что на 13% больше по сравнению с 2022 годом. При этом уровень проникновения страхования по ключевым культурам, включая рис, пшеницу и кукурузу, достиг 99% в ведущих аграрных провинциях, а по страхованию животных — до 80%.

Ключевым фактором стало активное субсидирование страховых взносов: правительство покрывает от 60% до 80% страховых премий. Эта нагрузка распределяется между центральными и региональными бюджетами. Например, по линии Министерства финансов КНР в 2022 году было выделено около 27 млрд юаней субсидий для поддержки агрострахования, что свидетельствует о системном и долгосрочном подходе.

Агрострахование в Китае осуществляется, в том числе, и при поддержке иностранного капитала в виде перестрахования доли премий. По оценкам Munich Re и Swiss Re, только 10–15% аграрных рисков Китая перестраховываются у международных перестраховщиков. Остальная доля покрывается:

- государственными программами перестрахования (национальными фондами) и собственным удержанием страховщиков (45%),
- внутренними китайскими перестраховочными компаниями (например, China Re – 35%).

Основные перестраховочные партнёры агростраховщиков Китая: China Re – крупнейший внутренний игрок; Swiss Re, Munich Re, Hannover Re – участвуют в катастрофических и параметрических продуктах, особенно в пилотных провинциях; Lloyd’s of London – в ограниченных продуктах через брокеров.

С начала реформирования системы агрострахования в 2017-2018 гг., Китай начал тестировать международные перестраховочные механизмы, особенно для: защиты от засух, тайфунов и наводнений в южных и прибрежных регионах.

Параметрические продукты в Китае чаще всего перестраховываются за пределами страны, поскольку требуют специализированной андеррайтинговой экспертизы. Пример: перестрахование через Global Parametrics, Guy Carpenter и Swiss Re Corporate Solutions.

По прогнозам аналитиков AM Best и Fitch Ratings, доля международного перестрахования агрострахования в Китае может вырасти до 20–25% к 2030 году, особенно при расширении параметрических программ, развитии ILS (страховых облигаций) в агросекторе, увеличении катастрофических потерь, стимулирующих передачу риска за рубеж.

Структура выплат по агрострахованию: акцент на ущерб от стихийных бедствий

По данным China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), в 2023 году выплаты по страхованию сельского хозяйства составили 39,5 млрд юаней (более $5,4 млрд). В структуре выплат:

- около 67% приходится на ущерб от стихийных бедствий (наводнения, засухи, морозы);
- 15% — убытки, вызванные болезнями животных и эпидемиями;
- 10% — повреждения посевов вследствие вредителей;
- 8% — прочие риски (включая пожары, угоны, погодные аномалии).

Наибольший объём страховых выплат зафиксирован в провинциях Хэнань, Сычуань и Цзянси, что связано с их высокой уязвимостью к наводнениям и весенним заморозкам.

Особое внимание уделяется страхованию климатических рисков: в 2023 году в пилотном режиме начали внедряться параметрические продукты, основанные на спутниковом мониторинге осадков и температуры, что позволяет автоматизировать процесс урегулирования убытков и повышает доверие фермеров.

В целом китайское агрострахование демонстрирует устойчивые показатели убыточности в диапазоне 60–75%, что указывает на здравый баланс между страховыми премиями и выплатами, хотя в периоды массовых катастроф (наводнения, засухи) убыточность резко возрастает, но компенсируется за счёт резервирования и поддержки государства.

Пилотные программы в части параметрического страхования приводят к временной перегрузке платежами (до 500%), но стимулируют реформу тарифных моделей и внедрение механизмов ограничения риска, таких как удержания.

Экономическая эффективность и региональная неоднородность

Исследование профессоров Вэньшэна Вана и Ехун Чжуна (Университет Ханчжоу Дяньцзы) охватывает период с 2004 по 2021 год и использует современные эконометрические методы для выявления эффекта агрострахования.

Результаты показывают, что наибольший положительный эффект от страхования наблюдается в восточных регионах Китая, где выше уровень механизации, плотность сельского населения и инфраструктура поддержки сельхозпредприятий. В этих провинциях агрострахование не просто компенсирует убытки, но и стимулирует инвестиции, расширение производства и внедрение новых технологий.

Механизм опосредованного влияния: не только защита, но и развитие

В отчёте Nature подчёркивается, что агрострахование способствует росту аграрной экономики не только напрямую, но и через посреднические каналы. Оно влияет на:

- масштабы производства — фермеры расширяют посевные площади, имея уверенность в защите;
- интенсивность инвестиций — увеличение затрат на удобрения, семена и орошение;
- механизацию — повышение использования сельхозтехники благодаря снижению финансовых рисков.

Кроме того, программа страхования становится основой для сельскохозяйственного кредитования: застрахованные риски повышают кредитоспособность фермеров, особенно в малых хозяйствах.

Стратегия будущего: цифровизация и универсализация защиты

Правительство Китая продолжает реформировать систему агрострахования, внедряя цифровые платформы, которые объединяют фермеров, страховщиков, правительство и агросервисные компании. Через такие платформы возможно в реальном времени отслеживать погоду, подтверждать наступление страхового случая и автоматически запускать выплаты.

Следующий шаг — развитие параметрического страхования, особенно для засушливых регионов и малых фермерских объединений. Также обсуждаются инициативы по включению страхования дохода и страхования цен, которые позволят защитить фермеров не только от физических потерь, но и от ценовых колебаний на рынке.

Выводы для Казахстана и стран СНГ

Модель Китая заслуживает внимания при разработке или обновлении систем агрострахования в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и других странах региона. Уровень субсидирования, цифровизация, региональная адаптация тарифов и работа с фермерскими кооперативами — это элементы, которые могут быть переняты с учётом локальных условий.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства РК, уровень субсидирования агрострахования в Казахстане составляет 80%, но при этом охват остаётся значительно ниже китайского. В 2023 году агрострахование в РК охватывало лишь 13% посевных площадей. Китайский опыт показывает, что без глубокой институциональной поддержки и субсидий с двусторонним участием государства и фермеров добиться устойчивости системы невозможно.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

В материале упоминаются: Компании, организации: A.M. Best, международное рейтинговое агентство 469  China Reinsurance (Group) Corporation (China Re Group) 48  Fitch Ratings 1030  Guy Carpenter 78  Hannover Rueckversicherung AG (Hannover Re) 309  Lloyd’s of London 951  Munich Re (Muenchener Rueckversicherungs AG, Мюнхенское перестраховочное общество) 865  Swiss Re 988  Swiss Re Corporate Solutions 19  Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC) 126

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »